报告期内,实现营业收入51,894.82万元,同比增长31.83%;归属母公司所有者净利润5,167.36万元,同比增长140.66%。截至2023年12月31日,总资产157,107.23万元,较上年同期末增长26.59%。业绩主要受到下列因素影响:
(1)报告期内,坚持聚焦主业,大力开拓市场,提升运营效率,持续研发投入,市场竞争力增强。在汽车OEM原厂涂料领域,实现突破;在汽车内外饰件涂料领域,实现增长,带来整体业绩的提升。
(2)报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献有所增加,主要是政府补助和理财收益。
以高性能涂料研发为驱动力,持续研发投入。报告期内,新增发明专利2项、发明专利申请18项,在研项目15项。截至报告期末,累计拥有发明专利60项、实用新型专利17项、软件著作权1项。
2023年度,研发投入2,948.74万元,同比上年同期增长23.11%,占报告期内营业收入比例5.68%。公司将继续发挥自身研发优势与丰富经验,联合上游关键材料供应商研发资源,紧跟行业发展趋势和用户需求,明确新产品重点开发方向,积极研发高性能、环保型产品和紧凑型涂装工艺。
报告期内,公司通过了高新技术企业重新认定,将连续3年(2023年、2024年、2025年)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
报告期内,在汽车售后修补涂料、新车内外饰件涂料和新车车身涂料市场,均获得了更多汽车主机厂原厂认证和增长空间。
汽车售后修补涂料,获得宝马、比亚迪002594)、赛力斯601127)华为问界、极氪等汽车主机厂的原厂认证或集采供应商合作;海外市场进入良性增长轨道。
新车内外饰件涂料,进入快速增长期,通过比亚迪、理想、赛力斯、阿维塔、零跑、长城等汽车主机厂原厂认证和量产实绩。
新车车身涂料,获得俄罗斯拉达汽车原厂质量认证和批量供货,实现了新车车身涂料领域的量产实绩突破。
2020年11月20日,公司与上海嘉定工业区管理委员会签订《投资协议书》。协议约定新购土地用于建设募投项目“万吨水性环保汽车涂料”,项目总投资40,000.00万元。
公司拟通过“万吨水性环保汽车涂料”项目建设新厂房、原有生产线技改、购置研发检测设备,以形成水性环保汽车涂料万吨生产能力、提升生产线智能柔性制造能力、提升用户增值服务覆盖广度与深度,进一步提高产品品质、融入客户价值链、稳步提高市场份额。
截至本报告出具日,公司已完成土地出让、投资项目备案、开工建设审批及主体工程建设的前期准备,将于2024年稳步推进建设工作,预计将于2026年一季度完成项目竣工验收流程,达到预定可使用状态。
公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品,包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料,其中,销售汽车售后修补涂料的同时,提供专业现场颜色调配服务。
汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后,为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色,介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层,提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。
售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权4S店、部分大中型汽车修理厂销售。
汽车内外饰件涂料主要用于汽车制造的内外饰件表面喷涂。终端客户为汽车主机厂一级供应商或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主,标准色母现场调色为辅。
新车车身涂料主要用于汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主,以低温固化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料,业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车600066)、一汽大众成都工厂。
3C消费电子领域涂料主要用于3C消费电子产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等3C电子产品部件。
耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用过程中配套使用的辅助材料,如钣金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同,构成独立产品。
基于行业专业特性,公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外,公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务,上述服务不对客户单独收费。
标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母,经过复杂排列组合,最终调配成超过10万种最终喷涂颜色。
公司建立了完整的颜色技师培训体系,确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务,保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。
喷漆技师必须根据不同品牌汽车售后修补涂料产品本身特性,结合维修现场设备状况、空气湿度、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素,确保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新的需求。
基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系,依托规范技术培训中心,对授权4S店终端客户持续展开喷涂技术培训和现场技术指导,确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。
同时,公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多次全国性、地区性的钣喷技能大赛,共同提升行业整体技能水准。
公司充分发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势,为客户提供灵活订单、快速响应、精准应对的定制颜色产品服务,并提升为建立整体差异化竞争优势的高度,进行对应的组织架构设置。
中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅上升,授权4S店必须提升钣喷维修效率,缩短工作时间。公司建立专业钣喷效率改善团队,通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出,持续为授权4S店钣喷维修效率提升提供专业服务。
公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石,生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品,同时提供全方位专业服务。
汽车涂料为涂料行业中技术含量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场,必须获得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,必须对标欧美、日本同行业竞争对手的技术研发能力。
公司创立开始,就建立了完全独立自主的研发团队和研发体系,持续不断投入,不断积累进步。公司研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。
基于先进石化化工新材料行业特性,公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源,积极与上游材料供应商进行战略研发合作。
根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划,作为产能安排、采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品,每周批量排产确定生产计划,即时监控实时库存快速调整;新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型,根据确认订单即时安排生产物流计划。
配合生产模式运行,根据生产计划,结合安全库存管理,采购部根据原料产品特性、市场价格波动,在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。
公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅;汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别,具体的销售模式如下:
汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同,确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别,汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下:
汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车修理厂,汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权4S店经销商销售。
汽车主机厂为了确保旗下汽车品牌售后维修品质,对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的生产厂商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权4S店使用。
由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下,由公司发货,并根据主机厂售后管理系统确认数据开具销售,根据结算条款收款。一般情况,汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店,并由公司提供调色技术服务。
汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外,也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务,经客户确认后,由公司开票后根据结算条款收款。
部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下,公司统一向授权4S店集团平台销售产品、开具、按结算条款收款。一般情况下,授权4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店。
公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的销售收入,只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。
公司对于直属销售团队未覆盖区域,采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的终端客户发送产品,并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》,约定权利义务。
公司国内市场的汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户销售产品,产品送到客户指定地点,公司按照双方确认的金额和条件开票并收款。
海外市场的车身涂料业务由贸易商向汽车主机厂发送产品,通过《贸易商采购合约》约定权利义务。公司向贸易商销售产品为款到发货,产品交移后公司确认销售收入。
公司存在将采购的部分化工原材料对外出售,双方签订买卖合同,物流送货由公司负责,整体金额较小。
报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分4S店集团采用集采模式,通过统一招标,公司获得4S店集团集采供应商资格。在集采模式下,4S集团不与小规模区域供应商进行结算,只通过集采平台与签约集采供应商进行相关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权4S店的产品及服务与公司进行结算,公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务,公司与4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额,公司对此采用净额法核算。
中国汽车工业起步较晚,汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期,中国汽车工业开始呈爆发式增长,汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业,如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场;随着中国汽车工业发展,中国品牌汽车涂料以较高性价比优势,从中低端市场逐步向中高端市场进军。
汽车涂料行业按照产品使用场景阶段,分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。
与其他涂料板块相比,汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序,技术门槛较高,服务属性强,具备显著的行业门槛和客户粘性。
汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格,是其产品服务能否进入汽车授权4S。
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