膜分离技术是一种在全球广泛应用的新兴高效分离技术，被广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域。

　　随着市政给排水标准提高、节水需求提升、膜法水资源化技术的成熟，膜技术在污水提标改造、自来水提质改造等常规水处理领域及再生水利用、海水淡化、苦咸水淡化等非常规水资源化领域的市场空间有望扩大、市场份额有望提高；在工业水领域，一方面电力、钢铁、石化、煤化工、纺织印染等传统高耗水行业开展工业节水改造、污水零排放或近零排放带来可观的市场机会，另一方面以半导体、微电子、新能源、生物医药为代表的战略性新兴产业的快速发展也带来了新兴工业领域纯水/超纯水制备、废水资源化等膜技术应用的市场空间。新应用场景对分离膜的耐污染性、膜组件相关材料的耐热性、洁净性或卫生性等方面也提出了新的要求。

　　在工业物料分离、浓缩、纯化方面，膜技术作为一种新型分离技术，逐渐替代蒸馏、萃取、吸附等传统分离技术，在生物医药、食品饮料、化工、新能源、半导体等多个行业细分领域实现了广泛应用，成为传统产业技术升级、新兴产业发展的重要支撑。如：制药领域，膜技术用于抗生素、维生素、有机酸的纯化、浓缩、发酵液澄清、除菌、蛋白剔除等；生物制品领域，用于氨基酸发酵液的澄清、除菌、过滤与浓缩，动物血浆、血清的浓缩精制；食品饮料领域，用于功能糖的除杂、脱盐与浓缩，乳清、奶酶及其他乳品的澄清、脱盐与浓缩；化工领域，用于染料的脱盐、纯化、浓缩和回收等。此外，在快速发展的新能源、半导体领域，膜技术也逐步应用于相关生产环节，如盐湖提锂中的镁锂分离、除杂和提纯，锂电池生产、集成电路制造中的物料过滤和分离。膜技术相比其他传统工艺具有高效分离功能，预计未来具备下游应用进一步拓展、渗透率进一步提升的空间，但相应地对分离膜在物料分离过程中的孔径尺寸（实现精准分级分离）、耐污染性、膜组件相关材料的生物相容性、洁净性或卫生性等方面提出了更高的要求。

　　此外，随着新能源和“双碳”产业的高速发展，气体分离膜、质子交换膜等膜技术在氢气分离回收、生物质气体分离纯化、燃料电池、储能、锂电池、CCUS等领域逐步获得应用，市场前景逐步显现。

　　膜产业属于我国长期以来重点支持和发展的产业。国家“十二五”期间将膜产业认定为战略性新兴产业，“十三五”期间明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，多项膜技术被列入国家绿色低碳先进技术成果目录。国家“十四五”规划明确提出，聚焦包括新材料、高端装备、绿色环保在内的战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用。

　　在国家“十四五”规划基础上，国家各部委陆续出台相关政策文件，对包括膜分离技术及其重点应用领域发展提出了相应政策支持和发展规划，为膜产业本身及其应用发展提供了良好的政策环境。膜技术是环境保护、水资源化、工业领域净化、浓缩与分离等应用领域的共性关键技术，在国家战略和政策导向的驱动下，膜产业预计继续保持长远发展动力。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

　　报告期内，公司主要从事中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用，以此为基础向客户提供专业水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案（包括技术方案设计、工艺设计与实施、装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等）。

　　报告期内，公司的主要产品包括：中空纤维柱式膜组件，中空纤维帘式膜组件，连续膜过滤（CMF）设备，浸没式膜过滤（SMF）设备，膜生物反应器（MBR），一体化膜法污水处理装备，工业特种分离膜装备等，HPS高效澄清池设备等；主要用于市政及工业给水净化、污水处理及回用、各类非常规水资源化、化工及制药等工业物料分离、浓缩、提纯等。

　　报告期内，公司主要经营模式包括对外销售产品，提供系统集成解决方案，提供水处理运营及技术服务。

　　公司面向行业中间客户（如设计院、水务工程总承包商、专业销售公司等）和行业终端用户（如市政单位、工业企业、水务公司、自来水厂等）销售膜组件、膜设备、HPS高效澄清池设备等产品，配套销售相关材料及配件，并为客户提供技术支持、售后服务及后续产品更换服务。

　　公司基于核心产品、专业工程技术和实施经验，根据客户需要，在水处理、物料分离等领域为客户提供系统集成解决方案，包括工程设计、工程管理服务、设备制造和安装、其他配套材料及设备采购和安装、工程施工等。

　　公司通过向外部客户提供水处理运营及技术服务，收取相应运营服务费，主要涉及领域包括污水处理和给水净化等。报告期内，公司提供水处理运营和技术服务主要包括两类模式：第一，公司取得水处理特许经营权，公司或公司控股子公司负责投资、建设、运营特许经营权项目，并通过特许经营权收取水处理费回收前期投资、补偿运营成本及获取运营收益；第二，公司接受水处理终端用户或运营服务商委托，为其提供专业化运营管理及技术服务，公司无需负责项目投资，并通过收取运营费或技术服务费等方式补偿运营成本及获取运营收益。

　　公司是国内最早从事中空纤维膜组件研发、生产和销售的专业化企业之一。公司自主研发和生产的中空纤维超滤膜、微滤膜、特种分离膜及其水资源化和特种分离应用技术、HPS高效澄清池及其应用技术在国内市场竞争中保持领先地位，并通过持续研发创新和产品迭代、工艺改进，巩固相关产品和技术的领先地位。

　　公司产品和服务的下游应用领域包括污染治理、水资源化、工业生产等，公司业绩除受公司自身影响外，受宏观经济、国家政策、产业链下业景气度等因素影响较大。

　　公司依靠自身的持续创新能力和技术力量不断进行技术深化和创新，在核心材料研发、产品及设备制造、应用工艺技术等领域积累了丰富的经验，并在产业化运作中得以成熟应用。具体来说，公司的核心竞争力包括以下方面：

　　公司及公司下属子公司是国内最早从事具有自主知识产权的中空纤维膜及HPS高效澄清池研发、生产和销售的专业化企业之一。依托公司材料研发、技术集成应用工艺开发、机电一体化装备开发与制造的多层次研发人才梯队，联合国家重点实验室、国家企业技术中心、天津市膜技术与水资源化工程企业重点实验室、天津市膜法水环境工程研究中心等国家、区域或行业领先平台，公司率先开发出一系列国产中空纤维膜产品和HPS高效澄清池技术，积累了丰富的应用集成技术并在水资源化、物料分离等领域实现规模化应用。公司坚持创新研发驱动，牵头或参与承担了多项国家及省部级项目、起草了多项国家标准、行业标准。

　　公司及下属子公司具有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级设计资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、工程咨询单位市政公用工程甲级资信等相关的工程设计、咨询及建筑业企业资质，并取得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，可为客户提供从可研、设计到施工承包的完整水资源化解决方案。

　　公司及下属子公司拥有国内领先的中空纤维膜材料研发和膜组件制备体系、系列化的膜设备和高效澄清池设备制造体系，并具备从前期设计开始为客户提供专业化服务的能力，能针对水资源化项目具体情况和实际需求开展工程设计和产品应用。经过多年的研发和应用实践，公司及下属子公司在原水净化、自来水净化、市政污水处理及回用、钢铁、电力、印染、石化、煤化工、海水淡化、电子、光伏、半导体等领域水资源化市场及精细化工、生物制药等工业分离市场均有大量的实施案例，掌握了丰富的系统集成实践经验。

　　2023年，公司从建厂成立起至今已发展二十年，膜技术的发展沿革已历经近五十年。回顾2023年，在外部环境错综复杂、行业格局不断调整和日趋激烈的市场竞争形势下，公司积极迎接挑战，制定了新的发展战略，聚焦绿色低碳主线，践行双主业协同发展。报告期内，公司坚持创新驱动，加大了对分离膜新产品和新技术的研发投入，部分新产品获得突破并进入应用验证环节；加大了主营产品、装备和解决方案销售的投入力度，新签订单同比增长明显；建立双碳业务和组织结构，煤矿低浓度瓦斯综合利用业务实现初步突破；着力推行降本增效，有序开展生产基地技改方案的论证和初步投入，优化供应商管理体系，原材料采购价格及生产成本总体有所下降；主动调整优化融资结构，继续深入推进历史工程项目验收结算和历史应收款项清收，资金状况明显改善，财务费用大幅降低；整合搭建多元业务平台，分子公司初步实现专业化运营；持续优化人才结构，加快推进中层管理队伍年轻化建设。

　　总体来看，2023年，公司因子公司转让调整合并口径及因市场竞争加剧带来合同执行进度放缓从而出现营业收入同比下降，但总体实现膜产品、装备及系统销售订单规模取得新突破，毛利率水平有所回升，公司同比实现减亏，基本面逐步企稳。报告期内，公司实现营业收入 20,151.89万元，同比降低17.68%；实现利润总额-801.85万元,同比增长95.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,090.57万元，同比增长94.09%；实现经营活动净现金流-7,686.92万元，同比降低1857.23%。报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：

　　1、报告期内，公司对外转让污水处理运营子公司，合并口径调整带来污水处理运营收入和成本减少较为明显；膜产品、装备及系统销售新签订单实现增长，但因市场竞争加剧，下游执行进度缓慢带来报告期内新签订单转化为营业收入和毛利增长并不明显。

　　2、报告期内，公司整体毛利率较上年增加，其中：膜产品主要原材料价格出现不同幅度的下降，公司生产成本降低，产品销售毛利率提高；公司加强系统集成、工程施工类项目成本的过程控制，报告期内实施的系统集成、工程施工类项目进展顺利，系统集成、工程施工类毛利率同比提高。

　　3、公司于2023年第一季度完成了东营津膜环保科技有限公司、东营膜天膜环保科技有限公司的股权和债权转让，获取股权转让收益的同时也收回了大部分转让资金，报告期内公司资金状况得以改善，资信状况也有所好转，银行和股东借款金额及利率降低，利息支出同比减少较为明显。

　　4、公司积极推进历史工程项目和应收款项的清理清收，报告期内资产减值损失及信用减值损失较上一年度减少；积极推进处理长期应付账款，营业外收入较上一年度有所增加。

　　5、公司通过转让资产改善现金流后，报告期内支付历史赊欠款项以改善与主要供应商的合作关系并降低公司的采购价格，带来经营活动净现金流较上一年度减少较为明显。

　　国外在膜技术领域起步较早，在关键膜材料和性能方面具有较为明显的领先优势，诞生了以陶氏、GE、海德能、东丽、旭化成为代表的一批大型膜企业。与美国、日本等海外发达国家相比，我国的膜技术研究及应用相对国外起步较晚，但在国内水环境治理等政策和市场驱动下，近二十年我国膜技术在水处理领域应用的发展较快。其中，经过以公司为代表的国内膜企业的技术研发和市场开拓，国产水处理超/微滤膜在性能和质量上已经基本达到国际领先水平，且具有明显的性价比优势，经过数年的发展，市政水处理领域超/微滤膜已基本实现大规模的国产化应用并基本完成进口替代，工业水处理领域国产超/微滤膜的市场占比在逐步提升，进口超/微滤膜的市场逐步受到挤压。

　　相比之下，国产物料分离膜、纳滤膜、反渗透膜等的国产化程度还比较低。在工业物料分离膜方面，国产膜在精细化工、生物制药等部分细分领域一定程度上实现了进口替代，但应用范围仍比较窄；由于物料种类多元、分离环境各异，对膜材料抗污染性能、分离精度及工艺稳定性等要求较高，进口膜在大多数的工业膜分离环节仍占据明显的领先身位。在纳滤膜、反渗透膜方面，国产膜的应用仍以分离性能要求不高、竞争相对激烈的民用及商用净水场景为。