金秋北京，天高地阔，景致宜人，恰逢一年收获季。9月25日，《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2022年）》在中国石油勘探开发研究院发布，来自业界的知名专家、学者共聚一堂。《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2022年）》《国际油公司碳中和路径》两份报告，都是以中国人的视角和方预测全球油气上游业务和新能源业务未来发展趋势，希望与中国油气公司共享成果、共谋发展，提升参与全球能源治理的广度和深度，努力实现开放条件下的国家能源安全。

　　三是勘探新发现储量形势喜人。2021年，不含北美陆上，全球新发现油气田230个，可采储量超过21亿吨当量。一定程度上提振了石油公司的勘探信心。2021年，全球新发现16个非常规油气田，可采储量为2590万吨油当量，储量规模远小于常规油气田可采储量。

　　分地区看，中东地区新发现常规油气田15个，新增油气可采储量1.65亿吨油当量。非洲地区完成油气勘探投资12.8亿美元；全年共发现常规油气田22个，新增油气可采储量1.12亿吨油当量。美洲地区油气勘探投资141亿美元，较2020年减少约2亿美元，但仍是全球勘探最为活跃的地区；全年共发现常规油气田52个，新增油气可采储量11.42亿吨油当量，新增油气可采储量以石油为主，占比为63%。中亚—俄罗斯地区油气勘探投资6.19亿美元，较2020年减少了19亿美元；全年共发现常规油气田39个，新增常规可采储量4.11亿吨油当量。亚太地区全年新发现常规油气田57个，新增储量主要来自天然气的贡献，常规天然气可采储量占亚太地区新增总常规可采储量的60.7%。

　　纵观2021年，尽管石油公司勘探工作量有所回落，但勘探发现仍表现出很强的韧性，新发现油气可采储量同比略有提升，“一洋一湾两海”（大西洋两岸、墨西哥湾、黑海和南里海）深水领域不断取得勘探发现。2022年及今后一段时间，随着新冠肺炎疫情的有效控制，各国的区块招标以及石油公司持续开展海外油气勘探，全球油气勘探将逐渐回暖。

　　2021年，全球油气储量同比减少66.21亿吨油当量，下降率为1.5%。美洲地区是油气储量减少的主要地区，非常规油气为主要下降类型；油气产量同比增加2.32亿吨油当量，增长率为3.07%；中亚—俄罗斯地区是油气产量增加的主要地区，陆上常规油气为主要增长类型，待建产油气储量同比增加28.78亿吨油当量。

　　随着全球新冠肺炎疫情得到有效防控、国际油价反弹并不断攀升，全球油气供需失衡的态势得以扭转，2021年全球油气开发形势呈现复苏局面。预计2035年，全球油气产量总体呈现先上升后下降的趋势，在2028年达到峰值，陆上常规油气仍占据主要地位，海域油气与非常规油气产量占比逐渐增加。

　　陆上常规原油是主体，也是利润的主要来源；中东浅水天然气和美洲页岩气是近20年产量主要增长极；矿税制合同与独立作业是主力油气田的主要运营模式；国际石油公司（IOC）参与方式和不同阶段持股比例差异化明显；IOC和国家石油公司（NOC）对于作业者和非作业者项目持股比例差异巨大；不同开发阶段储采比分布宽泛，油气开采速度差异分明；重大事件影响原油供需关系，科技进步缩短勘探开发周期；勘探区块和开发区块备受青睐，建产区块占比少；IOC均拥有核心产区，核心产区产量贡献明显。

　　全球油气资源开发潜力巨大，油气在能源结构中的地位仍难以被快速替代，中国的石油公司“走出去、走进去、走上去”前景依然广阔。超前研判复杂多变的宏观经济局势，运用危与机的辩证关系客观评价危地不往、乱地不去，有效规避项目运营的潜在风险；坚持陆上常规油气开发的主体地位和技术优势，高度重视海洋弃置义务，稳妥从浅水走向深水—超深水；顺应IOC在资产结构优化过程中的持股策略和决策依据，吸取经验和教训，确保做出最优的资产投资和出售决策，打造并巩固自身核心产区和稳定保供基地，是中国的石油公司开展境外油气合作、保障国家能源安全的前提和基础。

　　石油公司基本动态呈现以下特点：业绩超预期复苏，油气行业持续审慎发展；持续向股东发股息去负债，投资水平低迷；储量低油价减记高油价转回，储量替换率大幅改善；储量未动用比例下降，产量增长路径更具特色；上游支出水平仍然偏低，生产成本开始反弹；资产负债率稳中有降，资本回报率大幅回升。

　　石油公司发展战略动向特点突出：国际石油公司上游投资水平仍然偏低，更加聚焦核心地区核心资产，低碳投资持续加大，聚集有韧性和可持续性的资产组合；非常规业务受转型战略影响较大，欧美公司出现分化；国际石油公司致力于打造上游韧性资产组合，新项目开发经济效益指标进一步提升等。

　　七大国际石油公司上游动向各有差异：埃克森美孚优化组织结构，通过推进降本增效实现现有资产价值最大化，剥离非核心资产优化资产组合，加强行业领先的勘探技术研发，应用先进技术提高生产效率等举措，将上游打造为公司盈利增长的最主要来源；bp墨西哥湾漏油事件后，上游更加集中于深水和非常规；壳牌上游逐步剥离高碳资产，聚焦天然气领域；道达尔全线拓展天然气业务；雪佛龙不断强化以美国二叠盆地为代表的美洲非常规油气业务时推动一批深水项目建产；艾奎诺公司开始聚集最具高价值潜力的优先勘探区域；埃尼公司非常重视自主勘探活动，曾连续4年被提名为石油行业最佳勘探公司。

　　国家石油公司上游动向侧重点各有不同：俄罗斯石油公司上游勘探活动将更加聚焦泰米尔、沃斯托克等本土核心区域；沙特阿美提高了加瓦尔南部和海湾地区的油藏中的非伴生气资源勘探力度；巴西国家石油公司上游业务侧重于土深水和超深水区块；马来西亚国家石油公司上游核心业务主要是区块收购、盆地资源评价、勘探钻井等。

　　独立石油公司上游动向亮点尽现，加拿大自然资源公司减少风险较高的自主勘探；康菲石油公司主要集中于非常规油气区块；美国依欧格资源公司上游业务主要集中在美国、特立尼达和多巴哥等国家和地区；美国赫斯公司上游业务均位于圭亚那，全部获得储量发现；美国西方石油公司上游业务主要分布在二叠盆地，国际业务分布于哥伦比亚、阿曼、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国等国家。

　　目前，石油公司仍在探索传统油气业务和低碳与新能源业务的协同发展途径及合理发展措施。7家IOC总体秉承可持续发展的原则，一方面大力实施油气资产低碳化战略，依靠电气化、提高能效等方式助力油气业务碳减排，并探索碳汇交易等途经寻求新的利润增长点；另一方面重点拓展CCS/CCUS、风电、光伏和氢能等低碳与新能源业务，开展互惠式项目运营和联合式技术研发，不断寻求适合自身发展的业务领域，积累和提高低碳及新能源领域的市场地位。IOC碳中和发展仍处于起步阶段，各家公司的温室气体排放量和排放强度等关键指标仍在波动，距离碳中和目标尚有较大差距。从利润贡献能力看，低碳与新能源业务仍需经历5~10年孵化成长期，才有可能实现正向利润贡献。IOC长期战略目标普遍定位于综合性能源公司，但其低碳与新能源业务发展仍然面临国际经济形势、宏观市场政策、能源供应安全以及经济技术风险的多重挑战，绿色低碳转型发展道阻且长。