丝网印刷作为纺织品服装印花最常用的工艺,人们习惯把应用在纺织品服装印花工艺的水性油墨称为“胶浆”。我国水性印花胶浆行业企业可分为3个竞争梯队,其中,位于第一梯队的是市占率大于10%的长联科技;位于第二梯队的是行业内占有一定市场份额、有独特的技术优势、客户优势较大的企业,包括聚合辐化、盈丰泰、德采化工、彩韵新材;位于第三梯队的是波恩化工等其他中小企业。
目前,中国水性印花胶浆行业龙头企业是长联科技,2022年市场份额达到11.5%左右;位于第2-4位的是聚合辐化、盈丰泰、德采化工、彩韵新材,市占率处于1.5%-3%之间。
目前,水性印花胶浆行业内企业数量众多,但经营规模普遍较小,市场集中度相对较低。从规模集中度来看,2020-2022年,中国水性印花胶浆行业市场集中度呈逐年上升趋势。截至2022年底,中国水性印花胶浆行业约有200家企业,按销售额计排名前三的生产厂家占有约17.5%的市场份额,前五的生产厂家占有约21%的市场份额。
从地区集中度来看,截至2023年8月,国内生产水性印花胶浆的厂家主要集中在浙江、广东、山东、安徽、福建等省份,前五区域的集中度达到90%以上。
中国水性印花胶浆行业代表性企业中,注册时间最早的是德采化工,注册资本最高的是长联科技。此外,2022年企业的业务布局及具体优势分析如下:
从五力竞争模型角度分析,目前,我国水性印花胶浆行业潜在进入者及替代产品威胁较小;中游中小企业产品同质化现象较为严重,竞争较激烈;下游和中游链接紧密,下游纺织行业竞争较为激烈,有一定的议价能力;上游基础化工材料行业内企业产品应用范围较广,市场空间较大,议价能力一般。总体来看,行业竞争格局较好,随着行业优质企业不断创新产品、加强市场竞争力,未来行业市场集中度将逐步增加。
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